Năm 2026 chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các ngành DRAM, ESS, Display

Năm 2026 được dự báo sẽ chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của các ngành công nghiệp "R.E.D" – bao gồm Bán dẫn (DRAM), Pin/Hệ thống Lưu trữ Năng lượng (ESS) và Màn hình (Display) – nhờ vào sự mở rộng đầu tư vào Trí tuệ Nhân tạo (AI).
 

Ngày 14, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) đã công bố kết quả khảo sát "Dự báo Khí tượng Công nghiệp năm 2026", được phân tích cùng với 11 hiệp hội thuộc các ngành công nghiệp chủ chốt. Theo đó, ngành Bán dẫn và Màn hình được dự báo ở mức "Trời Quang"; ngành Pin, Sinh học (Bio), Ô tô, Đóng tàu và Dệt may/Thời trang ở mức "Tương đối quang mây"; trong khi các ngành Cơ khí, Hóa dầu, Thép và Xây dựng được dự báo ở mức "Âm U".

Xuất khẩu bán dẫn năm nay (2025) được dự kiến đạt 165 tỷ USD, tăng 16,3% so với năm trước, và tiếp tục tăng trưởng 9,1% trong năm tới.

Phân tích cho thấy nhu cầu đối với các loại chip DRAM giá trị gia tăng cao như Bộ nhớ Băng thông Cao (HBM) sẽ dẫn đầu tăng trưởng, do các tập đoàn công nghệ lớn toàn cầu đang đẩy mạnh cạnh tranh xây dựng cơ sở hạ tầng AI. Các công ty như Microsoft (MS), Amazon và Alphabet dự kiến sẽ đầu tư 100 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2026.

Đối với ngành Màn hình, nhờ sự chuẩn hóa hiệu suất thiết bị AI và nhu cầu tăng đối với tấm nền Đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED) có hiệu suất năng lượng cao, xuất khẩu năm 2026 được dự đoán đạt 17,67 tỷ USD, tăng 3,9% so với năm nay. Hiệp hội Công nghiệp Màn hình Hàn Quốc phân tích rằng lô hàng màn hình OLED dành cho ô tô và lô hàng OLED dành cho công nghệ Thực tế Mở rộng (XR) sẽ tăng lần lượt 83,3% và 238,5% trong năm tới.

Ngành Pin cũng được dự báo tăng trưởng, với xuất khẩu năm tới tăng 2,9% so với năm nay, nhờ nhu cầu ESS cho các trung tâm dữ liệu AI.

Với việc Hyundai Motor, Kia và BMW tập trung ra mắt các mẫu xe sử dụng pin Hàn Quốc, nhu cầu về pin xe điện cũng được kỳ vọng sẽ phục hồi sau giai đoạn tạm thời suy giảm. Tuy nhiên, những yếu tố rủi ro bao gồm việc giảm lợi ích từ chính sách ưu đãi thuế sản xuất tiên tiến (AMPC) của Mỹ và sự mở rộng thị phần của các sản phẩm Trung Quốc.

Năm 2025, thị phần toàn cầu của các công ty pin Trung Quốc đã vượt 77%. Thậm chí ở thị trường ngoài Trung Quốc, thị phần của họ đã đạt 46,5%, lần đầu tiên vượt qua Hàn Quốc (38,7%).

Ngành Sinh học dự kiến sẽ có khả năng ký kết các hợp đồng gia công quy mô lớn, nhờ vào việc vận hành chính thức các cơ sở sản xuất và phát triển theo hợp đồng (CDMO) quy mô lớn trong nước, kết hợp với lợi ích gián tiếp từ Đạo luật An ninh Sinh học của Mỹ. Kỳ vọng tăng cường hợp tác phát triển và chuyển giao công nghệ với các công ty dược phẩm đa quốc gia cũng được nâng cao, khi kết quả xuất khẩu công nghệ toàn cầu của các ứng viên thuốc mới (pipeline) có giá trị gia tăng cao dần trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, áp lực giảm giá thuốc do chính phủ Mỹ dẫn đầu và các chính sách bảo hộ (nội địa hóa chuỗi cung ứng) được xem là các biến số ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Ngành Ô tô dự kiến sẽ tăng sản lượng lên 4,13 triệu chiếc (tăng 1,2%) và xuất khẩu lên 2,75 triệu chiếc (tăng 1,1%) trong năm 2026, nhờ việc đưa các nhà máy xe điện mới vào hoạt động. Tuy nhiên, tốc độ tăng thị phần toàn cầu nhanh chóng của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc được xem là một mối đe dọa.

Ngành Đóng tàu dự kiến đạt kim ngạch xuất khẩu 33,92 tỷ USD trong năm 2026, tăng 8,6% so với năm nay. Nhu cầu đóng tàu dự kiến sẽ duy trì ổn định, với dự báo đặt hàng tàu container là 375 chiếc. Đối với tàu chở LNG, có thể có tới 100 đơn đặt hàng bổ sung, nhờ nhu cầu dự án phát sinh từ việc Mỹ mở rộng xuất khẩu LNG và nhu cầu thay thế đội tàu của Qatar. Tuy nhiên, sự không chắc chắn về nhu cầu chuyển đổi sang tàu sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường đã tăng lên do việc hoãn các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO).

Ngành Dệt may và Thời trang được dự báo đạt kim ngạch xuất khẩu 9,96 tỷ USD vào năm tới, tăng 2,0% so với năm nay, nhờ kỳ vọng nới lỏng lệnh cấm Hallyu của Trung Quốc, nhu cầu tăng đối với các sản phẩm thời trang giá trị gia tăng cao do sự lan rộng toàn cầu của nội dung Hàn Quốc (K-Content), và lợi thế cạnh tranh về giá nhờ đồng Won yếu.

Ngành Hóa dầu dự kiến xuất khẩu sẽ giảm khoảng 6,1% so với năm nay do tình trạng dư thừa nguồn cung từ Trung Quốc và giá nguyên liệu hóa dầu như Naphtha giảm do giá dầu thấp. Tuy nhiên, những yếu tố tích cực bao gồm việc phục hồi tỷ lệ vận hành nhà máy do mở rộng tái cấu trúc kinh doanh gần đây, và xu hướng đóng cửa các cơ sở hóa dầu toàn cầu. Tại châu Âu, các nhà máy Ethylene với tổng công suất 5,335 triệu tấn dự kiến sẽ được đóng cửa theo từng giai đoạn trong vòng hai năm bắt đầu từ năm 2026. Trung Quốc cũng đang lên kế hoạch cải tạo hoặc đóng cửa các cơ sở đã cũ kỹ trên 20 năm tuổi.

Ngành Thép dự kiến xuất khẩu năm tới sẽ giảm 2,1% so với năm nay, do ảnh hưởng từ các biện pháp bảo hộ thương mại của Mỹ và quy định hạn ngạch nhập khẩu thép (TRQ) của Liên minh Châu Âu (EU). Ngành Cơ khí dự kiến xuất khẩu sẽ giảm 3,7% trong năm tới. Do chính sách thuế quan của chính phủ Mỹ, các thiết bị xây dựng và máy biến áp cũng bị phân loại là sản phẩm phái sinh của thép/nhôm từ tháng 8 năm nay và phải chịu mức thuế suất 50%. Tuy nhiên, nhu cầu máy móc thiết bị nói chung tăng lên do nhu cầu xây dựng nhà máy ở Trung Đông được kỳ vọng sẽ giúp tốc độ giảm xuất khẩu được cải thiện so với năm nay.

Ngành Xây dựng đang bị hạn chế về mức tăng trưởng đơn đặt hàng tư nhân do lãi suất cao kéo dài làm suy giảm tính khả thi của dự án, việc thắt chặt thẩm định các khoản vay tài trợ dự án (PF), và chi phí/thời gian xây dựng tăng do các quy định về an toàn và lao động được tăng cường.

Ông Lee Jong-myeong, Trưởng ban Đổi mới Công nghiệp của KCCI, cho biết: "Năm tới cần phải là một năm mà các doanh nghiệp tiếp tục thử nghiệm mạnh mẽ, tập trung vào AI. Điều quan trọng là Chính phủ cần có những thử nghiệm đột phá về đổi mới quy định và thiết lập hệ thống ưu đãi cho mục đích này",