Ngành thương mại điện tử Hàn Quốc đang chuyển dịch từ cạnh tranh khốc liệt sang hợp tác chiến lược khi các doanh nghiệp trong nước tìm cách ngăn chặn sự phát triển của các nền tảng giá rẻ Trung Quốc.
[Ảnh=Naver]
Naver, công cụ tìm kiếm hàng đầu Hàn Quốc, và Market Kurly, một dịch vụ giao hàng tạp hóa tươi sống cao cấp, gần đây đã công bố dự án chung “Kurly N-Mart”. Dự án này kết nối nền tảng của Naver với mạng lưới logistics của Kurly và cung cấp dịch vụ giao hàng qua đêm miễn phí cho các thành viên của Naver khi mua hàng trị giá trên 20.000 won (khoảng 380.000 VNĐ).
Đây là liên minh lớn đầu tiên của Kurly với một công ty thương mại điện tử Hàn Quốc khác.
Động thái này diễn ra sau thông báo của Tập đoàn Shinsegae vào cuối năm ngoái về một liên doanh 50-50 với Tập đoàn Alibaba. Liên doanh này, Grand Opus Holdings, sáp nhập Gmarket và AliExpress Korea thành một hoạt động duy nhất có giá trị khoảng 6.000 tỷ won (4,1 tỷ đô la Mỹ). Shinsegae đóng góp phần lớn cổ phần của mình tại Gmarket, trong khi Alibaba đầu tư 300 tỷ won (203 triệu đô la Mỹ) bằng tiền mặt.
Những liên minh như vậy xuất hiện khi các công ty Trung Quốc Temu và AliExpress đang nhanh chóng giành được thị phần. Cùng nhau, họ đã ghi nhận khối lượng giao dịch ước tính là 4,3 nghìn tỷ won tại Hàn Quốc vào năm ngoái, tăng 85% so với năm 2023.
Trên toàn cầu, Temu đạt 70,8 tỷ đô la giá trị hàng hóa gộp vào năm 2024 và có 292 triệu người dùng hàng tháng.
Tại Hàn Quốc, riêng AliExpress đã có gần 9,7 triệu người dùng hàng tháng vào tháng 11, chỉ đứng sau 32,2 triệu người dùng của Coupang.
"Cả Naver Shopping và Market Kurly đều không phải là những người dẫn đầu thị trường. Với việc Coupang vững chắc ở vị trí đầu tiên, các công ty lớn khác đang chuyển sang liên minh để củng cố vị thế của họ", giáo sư Park Jung-eun, giảng dạy tại khoa thương mại điện tử của Đại học Nữ sinh Ewha cho biết.
Coupang, thường được so sánh với Amazon, kiểm soát gần 40% thị trường ở Hàn Quốc, tiếp theo là Naver với 27% và Gmarket với 7%. Coupang đã tạo ra khoảng 40.000 tỷ won doanh số vào năm 2024 trong khi hoạt động thương mại điện tử của Naver báo cáo hơn 50.000 tỷ won giá trị hàng hóa.
Các nhà phân tích cho biết mối đe dọa lớn nhất từ các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc là giá cả.
Temu và AliExpress được hưởng lợi từ chi phí sản xuất thấp hơn nhiều ở các khu vực nội địa của Trung Quốc, nơi mức lương chỉ bằng một phần nhỏ so với ở Hàn Quốc.
Ngược lại, các công ty Hàn Quốc tiếp tục nhấn mạnh vào tốc độ và dịch vụ.
Kurly, SSG.com của Shinsegae và các công ty khác đã tiên phong trong "giao hàng lúc bình minh", đảm bảo hàng tạp hóa sẽ đến vào buổi sáng nếu được đặt hàng vào tối hôm trước.
"Trung Quốc thắng về chi phí. Hàn Quốc thắng về dịch vụ. Câu hỏi đặt ra là các công ty Hàn Quốc có thể thúc đẩy sự khác biệt về chất lượng đến mức nào khi cuộc chiến giá cả không bền vững", giáo sư Park chỉ ra.
Việc tập hợp nguồn lực cũng cho phép các nền tảng của Hàn Quốc cắt giảm chi phí và mở rộng dịch vụ, trong đó kết hợp nguồn cung ứng giúp giảm chi phí trên mỗi đơn vị trong khi các quan hệ đối tác mở rộng sự đa dạng của sản phẩm.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức đối với các công ty thương mại điện tử của Hàn Quốc.
Bán lẻ hàng xa xỉ trực tuyến vẫn chưa thực sự phổ biến tại Hàn Quốc, hạn chế các chiến lược cao cấp hóa vốn có thể giúp các công ty nội địa thoát khỏi bẫy giá.
Văn hóa tiêu dùng phát triển nhanh chóng của quốc gia này lại tạo thêm một vấn đề nan giải. Đặc điểm này có thể khuếch đại cả cơ hội và rủi ro: các xu hướng mới lan truyền nhanh chóng, nhưng những bước đi sai lầm cũng sẽ phải nhận hậu quả nhanh chóng không kém.
Đối với Alibaba, việc hợp tác với Shinsegae không chỉ mang lại thị phần.
Công ty Trung Quốc này được nâng tầm hình ảnh thông qua đối tác Hàn Quốc và tiếp cận 600.000 người bán trên Gmarket, từ đó có khả năng đa dạng hóa nguồn cung ứng.
Các nhà quan sát trong ngành cho rằng khả năng hợp nhất sâu hơn nữa là rất cao khi các công ty Hàn Quốc cố gắng củng cố vị thế trước các đối thủ toàn cầu.
Giáo sư Park dự đoán: "Thị trường sẽ phân cực. Các thương hiệu Trung Quốc sẽ thống trị phân khúc giá siêu rẻ, trong khi các nền tảng Hàn Quốc phải tăng gấp đôi dịch vụ cao cấp, tốc độ giao hàng và chất lượng để tồn tại".
Đây là liên minh lớn đầu tiên của Kurly với một công ty thương mại điện tử Hàn Quốc khác.
Động thái này diễn ra sau thông báo của Tập đoàn Shinsegae vào cuối năm ngoái về một liên doanh 50-50 với Tập đoàn Alibaba. Liên doanh này, Grand Opus Holdings, sáp nhập Gmarket và AliExpress Korea thành một hoạt động duy nhất có giá trị khoảng 6.000 tỷ won (4,1 tỷ đô la Mỹ). Shinsegae đóng góp phần lớn cổ phần của mình tại Gmarket, trong khi Alibaba đầu tư 300 tỷ won (203 triệu đô la Mỹ) bằng tiền mặt.
Những liên minh như vậy xuất hiện khi các công ty Trung Quốc Temu và AliExpress đang nhanh chóng giành được thị phần. Cùng nhau, họ đã ghi nhận khối lượng giao dịch ước tính là 4,3 nghìn tỷ won tại Hàn Quốc vào năm ngoái, tăng 85% so với năm 2023.
Trên toàn cầu, Temu đạt 70,8 tỷ đô la giá trị hàng hóa gộp vào năm 2024 và có 292 triệu người dùng hàng tháng.
Tại Hàn Quốc, riêng AliExpress đã có gần 9,7 triệu người dùng hàng tháng vào tháng 11, chỉ đứng sau 32,2 triệu người dùng của Coupang.
"Cả Naver Shopping và Market Kurly đều không phải là những người dẫn đầu thị trường. Với việc Coupang vững chắc ở vị trí đầu tiên, các công ty lớn khác đang chuyển sang liên minh để củng cố vị thế của họ", giáo sư Park Jung-eun, giảng dạy tại khoa thương mại điện tử của Đại học Nữ sinh Ewha cho biết.
Coupang, thường được so sánh với Amazon, kiểm soát gần 40% thị trường ở Hàn Quốc, tiếp theo là Naver với 27% và Gmarket với 7%. Coupang đã tạo ra khoảng 40.000 tỷ won doanh số vào năm 2024 trong khi hoạt động thương mại điện tử của Naver báo cáo hơn 50.000 tỷ won giá trị hàng hóa.
Các nhà phân tích cho biết mối đe dọa lớn nhất từ các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc là giá cả.
Temu và AliExpress được hưởng lợi từ chi phí sản xuất thấp hơn nhiều ở các khu vực nội địa của Trung Quốc, nơi mức lương chỉ bằng một phần nhỏ so với ở Hàn Quốc.
Ngược lại, các công ty Hàn Quốc tiếp tục nhấn mạnh vào tốc độ và dịch vụ.
Kurly, SSG.com của Shinsegae và các công ty khác đã tiên phong trong "giao hàng lúc bình minh", đảm bảo hàng tạp hóa sẽ đến vào buổi sáng nếu được đặt hàng vào tối hôm trước.
"Trung Quốc thắng về chi phí. Hàn Quốc thắng về dịch vụ. Câu hỏi đặt ra là các công ty Hàn Quốc có thể thúc đẩy sự khác biệt về chất lượng đến mức nào khi cuộc chiến giá cả không bền vững", giáo sư Park chỉ ra.
Việc tập hợp nguồn lực cũng cho phép các nền tảng của Hàn Quốc cắt giảm chi phí và mở rộng dịch vụ, trong đó kết hợp nguồn cung ứng giúp giảm chi phí trên mỗi đơn vị trong khi các quan hệ đối tác mở rộng sự đa dạng của sản phẩm.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức đối với các công ty thương mại điện tử của Hàn Quốc.
Bán lẻ hàng xa xỉ trực tuyến vẫn chưa thực sự phổ biến tại Hàn Quốc, hạn chế các chiến lược cao cấp hóa vốn có thể giúp các công ty nội địa thoát khỏi bẫy giá.
Văn hóa tiêu dùng phát triển nhanh chóng của quốc gia này lại tạo thêm một vấn đề nan giải. Đặc điểm này có thể khuếch đại cả cơ hội và rủi ro: các xu hướng mới lan truyền nhanh chóng, nhưng những bước đi sai lầm cũng sẽ phải nhận hậu quả nhanh chóng không kém.
Đối với Alibaba, việc hợp tác với Shinsegae không chỉ mang lại thị phần.
Công ty Trung Quốc này được nâng tầm hình ảnh thông qua đối tác Hàn Quốc và tiếp cận 600.000 người bán trên Gmarket, từ đó có khả năng đa dạng hóa nguồn cung ứng.
Các nhà quan sát trong ngành cho rằng khả năng hợp nhất sâu hơn nữa là rất cao khi các công ty Hàn Quốc cố gắng củng cố vị thế trước các đối thủ toàn cầu.
Giáo sư Park dự đoán: "Thị trường sẽ phân cực. Các thương hiệu Trung Quốc sẽ thống trị phân khúc giá siêu rẻ, trong khi các nền tảng Hàn Quốc phải tăng gấp đôi dịch vụ cao cấp, tốc độ giao hàng và chất lượng để tồn tại".
